“一带一路”法律业务

中伦文德律师事务所“一带一路”法律业务概况

■跨国并购法律业务

·并购上市公司以及非公众公司

·复杂跨境交易的结构设计

·合资企业、集体重组

·私募股权投资（私募基金及风险投资基金的设立）

·防范恶意收购

■“一带一路”相关机构常年法律顾问

·公司规章制度的起草与完善

·管理层激励计划及员工持股计划的设计

·提供公司员工法律知识和合规风险培训

·解答法律咨询并提供处理意见

·公司运营过程中的其他一般法律事务

■海外投资业务

·海外直接投资

·跨境投资

·税务筹划、国际税务监管

·金融、税务及外汇

■国际争议解决

·设计谈判方案

·设计诉讼、仲裁方案

·代理进行诉讼、仲裁

·代理强制执行

■服务历史

中伦文德为了践行国家“一带一路”发展战略，服务于客户“走出去”的实际需求，成立了“一带一路”法律事务专业委员会。该委员会由本所律师和外聘专家组成，由本所高级合伙人李铮律师担任主任，聚焦于“一带一路”沿线国家的投资、融资、并购、法律风险防控及争议解决， 为客户提供“一站式”解决方案。中伦文德在“一带一路”领域具有长期经验，不断将“一带一路” 的精神贯穿于法律领域的方方面面。

■丰富的经验

中伦文德在跨国并购方面的经验为全球所认可，参与过众多并购项目 ：并购上市公司以及非公众公司，复杂跨境交易的结构设计，合资企业、集体重组，私募股权投资（私募基金以及风险投资基金的设立）。我们的经验包括交易结构的设计，并为防范恶意收购要约提供咨询建议等。中伦文德熟知证券法律领域，并且与监管部门保持着良好的关系。中伦文德的外商直接投资经验覆盖各领域的国内及国际投资活动，并为在中国从事业务的外国客户提供投资建议。

■精通“一带一路”相关法律业务

中伦文德拥有被高度认可的外商投资经验，大部分的合伙人以及律师都毕业于国内以及海外的顶级大学，并在海外顶尖律所有着丰富的实践经验。大部分收费律师在海外直接投资以及跨境投资方面有着 5 年以上的工作经验。我们的外商直接投资的经验主要涉及以下行业 ：互联网、通信、高科技、不动产、公共设施、煤矿、清洁能源、金融、制造业、服务业、医疗保健、船舶业等。

■健全的分支机构

中伦文德在上海、深圳、广州、天津等主要城市先后设立了 23 家分所，并在香港设立了一家联营所，在伦敦、纽约等地设有境外分所，目前律师和专业人员超过  2500 人。鉴于中伦文德业务的发展需要，分所设置工作还在不断进行中。健全的分支机构有利于客户公司项目及时、便捷、高效地得到处理，也有利于控制客户的成本，保证为客户提供有效的服务。

■诉讼仲裁服务优势

中伦文德与银行、保险监管部门、司法部门保持良好、专业的工作关系，可以为客户提供更好的诉讼仲裁服务。另外，中伦文德许多合伙人与执业律师多年被聘请为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会等国内及国际多家仲裁机构的仲裁员， 熟悉仲裁程序，与仲裁机构保持良好、专业的工作关系。这些有助于客户通过仲裁方式解决涉外案件争议。

■专业化律师团队服务

中伦文德实行严格、科学的管理，以专业化发展为立身之本，以高度协作化为基本执业要求， 对于客户的每一项具体工作，中伦文德都指派相关领域的资深律师组成专门的律师团队，为客户提供高水准、专业化的法律服务。“协作高于自我、共同为委托人提供更好服务”是中伦文德始终遵循的业务操作原则，客户持久的满意度是中伦文德永远追求的目标。

■多种语言提供服务

中伦文德的部分合伙人和执业律师曾赴美国、英国、加拿大、日本、德国、荷兰、瑞士、新加坡、澳大利亚、香港和台湾等国家和地区留学，具有在国外律师事务所执业的经验。中伦文德还定期派遣律师赴美、英、日、香港等地研修或培训。因此，这些聚集在中伦文德的优秀合伙人和律师以其精深广博的专业知识、扎实的业务能力、丰富的执业经验、广泛的社会联系，能熟练运用英、法、德、日等语言为客户提供高质量的法律服务。

■其他相关资源与优势

熟悉中国的政治、社会和人文环境。长期以来，中伦文德非常注重与中国各级政府部门、监管部门、司法机关、专业社团和各地律师协会建立并保持良好的合作和沟通，因此中伦文德拥有十分珍贵的公共资源。中伦文德的执业律师经常受邀参与中国诸多立法项目的起草或咨询工作，还广泛地被聘请担任许多中央或地方性政府部门的法律顾问 ；同时，中伦文德与国内外许多著名律师事务所、会计事务所及外国使领馆和商会、国际性的律师协会等专业机构建立起了良好的协作关系和密切的战略合作关系。中伦文德精心地培育这些公共资源，只为与信赖中伦文德的客户们分享。

■近期部分“一带一路”业绩

·国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心常年法律顾问项目

·北方华锦化学工业集团有限公司与沙特阿拉伯阿美石油公司在辽宁省设立集炼油、化工生产为一体的中外合资企业和成品油销售合资企业项目

·北方国际合作股份有限公司南部非洲产能合作及跨境物流投资项目

·北方国际合作股份有限公司克罗地亚项目公司（ENERGIJA PROJEKT d.d.）公司治理项目

·中国石化收购安哥拉油气田项目

·中国化工国际控股公司收购澳大利亚 Qenos 公司项目

·法国 Arjowiggins 公司收购浙江亨宝德纸业有限公司项目

·中海油收购法国 Geoservices 公司项目

·中国有色集团公司与赞比亚谦比西铜矿的国际收购项目

·蓝星纤维有限责任公司收购英国 FIBRES WORLDWIDE LIMITED 资产项目

·中国蓝星（集团）总公司在海外收购法国罗地亚公司有机硅业务项目

·西班牙 ACS 集团在华收购某中国公司股权项目

·在中国公司在吉尔吉斯斯坦建立伊士坦贝尔德金矿和中吉乌公路吉境内伊尔克什坦到苏布库尔干路段一期综合开发项目中担任国家开发银行的法律顾问

·代表富维薄膜（山东）有限公司与法国 DMT S. A. 公司在法国国际商会仲裁庭（ICC）买卖合同纠纷仲裁事宜

·代表山东潍坊新立克（集团）公司与法国 DMT 公司买卖合同纠纷调解事宜

·德国 BASF 公司收购桂林利凯特公司项目

·加拿大 LVC 集团在美国收购 TCC 公司项目

·柬埔寨光线通信网络有限公司（深圳金盾投资发展有限公司的全资子公司）在柬埔寨全国光纤通信传输网络基础建设项目

·吉林金海木业公司收购俄罗斯 AST 公司股权项目

·英国商业连锁超市 PLCs 收购项目

·英国 Everspring Industry 公司收购 Phase Lighting Ltd 股权项目

·英国 AIM shell Talarius plc. 收购 RAL Holdings 项目

·West Virginia 煤矿收购 Coal International plc 项目

·西部国际矿业资源有限公司投资非洲铜矿项目

·江西钨业（集团）有限公司刚果（金）铜钴矿投资项目

·中国电力设备总公司与博茨瓦纳 BPC 公司电站投标项目

·甘肃天水星火机床有限公司在法国 Lyon 地区收购法国第二大机床集团关联企业 SOMAB 有限公司 80% 股权项目 ；在德国慕尼黑地区收购 WMH 传动机械有限公司 25% 股权项目

·南方电网和中电国际在越南的 BOT 火电项目（总投资额 12 亿美元）

·上海、江苏等企业联合竞购法国知名品牌皮尔 - 卡丹，涉及金额 2000 万欧元项目

·某大型国有集团公司以 120 亿元人民币收购欧洲某集团股权项目

·国家开发银行股份有限公司援建非洲项目

■近期部分国际融资案例

·北京明致无限信息技术有限公司引入美国 May?eld 风险投资基金项目

·中国化工国际控股公司向以渣打银行为牵头行的银团进行美元贷款项目

·中国化工集团公司向以荷兰银行为牵头行的银团进行人民币及美元贷款项目

·国家开发银行向中钢收购南非 Samancor 公司提供贷款项目

·国家开发银行哈萨克斯坦共和国马伊纳克水电站贷款项目

·中国化工集团公司与荷兰银行 30,000,000.00 美元利率掉期交易项目

·国内某美国纳斯达克上市公司在美国发行可转换债券项目

·北京第七传媒广告有限公司为其引入中国宽带产业基金 800 万美元风险投资项目

·国家开发银行蓝星纤维有限公司收购英国 FIBERS WORLDWIDE LIMITED 贷款项目

·国家开发银行新疆分行哈萨克斯坦商业银行银团贷款项目

·国家开发银行新疆分行哈萨克斯坦马伊纳克水电站贷款项目

·国家开发银行新疆分行哈萨克斯坦开发银行授信项目

·国家开发银行新疆分行乌兹别克斯坦（NBU）商业银行授信项目

·国家开发银行新疆分行乌兹别克斯坦费尔干纳化工厂贷款项目

·国家开发银行新疆分行吉尔吉斯斯坦“资源换项目”- 伊士坦贝尔德金矿和中吉乌公路项目

·国家开发银行浙江省分行“刚果金铜钴矿开采”项目

·国家开发银行吉林省分行“俄罗斯股权收购”项目

·国家开发银行广西省分行“柬埔寨光纤建设”项目

·国家开发银行甘肃省分行“古巴国民银行贷款”项目

·SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION，NEW YOKR 银行国际循环贷款项目

·国家开发银行大连分行利比里亚城市建设贷款项目

·国家开发银行四川省分行美国矿业投资贷款项目

·国家开发银行宁波分行希腊码头建设融资贷款项目

·国家开发银行委内瑞拉 200 亿美金贷款项目

·国家开发银行古巴医院三期融资贷款项目

·国家开发银行安徽省分行津巴布韦矿业投资贷款项目

·国家开发银行缅甸密松水电站融资贷款项目

·国家开发银行古巴医院四期融资贷款项目等

■国家重大战略项目

·参与国家级课题研究、国家级重大科技创新、京津冀协同发展、国家“一带一路”战略、国家乡村振一战略、参加国际组织属行国际义务、国际标准佳和规则制定、国际合作项目、国家重大突发公共事件等国家重大战略、重大任务情况

·“南水北调”项目 ：经过两年多的准备与谈判，南水北调东、中线（一期）主体工程系列银团贷款合同于 2005 年 3 月 29 日在人民大会堂正式签订，中伦文德律师事务所作为南水北调东、中线（一期）主体工程系列银团贷款的银团律师，有幸参与并见证了本次银团贷款所涉及的银团的组建、银团贷款的基本原则及担保方案的确定、银团贷款所涉及的各项合同包括银行间协议、银团贷款合同、水费收费权质押合同等文本的起草、谈判、修改、签署等的全过程

·“2008 奥运工程”：2007 年，北京市 2008 工程建设指挥部办公室与北京市中伦文德律师事务所签订了法律顾问合同，由中伦文德全权负责处理奥运工程建设中的法律事务 ；媒体报道链接 ：http://www.lawyers.org.cn/info/4a4f20e58c17412faecda028e6b9332c/

·“川气东送”

·“中亚管道工程”

·“城市副中心建设”：2019 年 3 月 21 日，中伦文德与北京城市副中心投资建设集团有限公司（简称“北投集团”）签署《专项法律顾问服务协议》，受聘成为北投集团金融业务板块的专项法律顾问，为北投集团金融业务板块的整体布局提供战略性法律服务。具体将负责北投集团金融业务板块的重大框架协议谈判及磋商、重大合同的履行、基金产品交易结构设计、基金文件起草、基金产品备案、对外投资等业务。“十三五”时期，北投集团发展定位是 ：服务首都发展战略， 聚焦城市副中心，主动承担京津冀协同发展重点任务，按照经营城市的理念营造城市，成为国内领先、集“投资、融资、开发、建设、经营”于一体的城市综合运营商

·“亚投行总部大楼项目”：项目由张海军律师、武坚律师、李铮律师领衔承办，项目团队律师包括邹建、张家健、艾文婧律师、王凌芸律师、钟濠洋律师、孙雪律师、崔艺小律师等。2020 年 12 月， 中伦文德“亚投行总部大楼项目”获“一带一路? 健康之路”优秀法律服务案例；媒体报道链接： https://www.163.com/dy/article/FTUSSQII0516C2P4.html

·“北京大兴国际机场临空经济区”项目

·“一带一路建设”：2019 年 6 月 18 日下午 14 时，国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心与北京市中伦文德律师事务所在中伦文德北京总所第一会议室，举行了《法务合作协议》的签约仪式

·“国家六十周年重大庆典活动”

·“雄安新区建设”：2021 年 3 月，河北省人民政府 2020 年雄安新区建设专项债券二期 98 亿债券公示发行，中伦文德律师事务所在继服务 2020 年雄安新区建设专项债券一期发行后，担任本次二期债券发行的特聘专项法律顾问

·“国家移民管理局”法律项目 ：2020 年 1 月 2 日，国家移民管理局对《国家移民管理局购买法律顾问服务项目》发布了成交公告。中伦文德北京总所凭借专业的律师团队、完善的服务体系、丰富的法律服务业绩，成功中标国家移民管理局常年法律顾问服务项目。中伦文德将提供的法律服务具体包括对国家移民管理局日常工作中遇到的疑难法律问题、重大决策事项、重大执法行为等提供法律咨询并提出相关建议 ；对国家移民管理局起草的规范性文件，从合法合规方面提出修改、补充建议，提供辅助规范性文件审核服务 ；为国家移民管理局就移民管理执法、政府信息公开涉法投诉等提供复议诉讼、舆情处置风险评估等服务。此外，中伦文德也将为国家移民管理局提供其他常年法律顾问服务，包括开展法律知识培训、参与处理维权纠纷、就有关法律法规修订工作研提意见建议等